歡迎閱讀本期「成交意向書」，這是一份由BGo不定期推出的電子報通訊內容，基於真實的成交案例，以匿名方式披露中小企業估值數據，以及意向書中關鍵的成交因素。   BGo設計此通訊內容的用意，是基於資訊平台的使命：即希望使併購資訊流通，促進企業股權交易的資訊流通問題，如果您有興趣收到相關訊息的電子郵件，也歡迎您加入平台的會員。 產業及概況 該集團公司為食品產業，同時有實體通路及工廠，在獲取完整的財務資料後，該公司披露近5年合併擬制營收範圍介於新台幣1.8億～2.5億元間，期間EBITDA最好一年曾到達新台幣3,500萬。 交易投資方概述 該集團公司於2023年第3季啟動進入平台服務，於2023年第4季收到5次洽詢，其中2個投資者正式出具意向書(LOI)，其投資者類型如下：   投資者 類型 Search Fund 個人 投資 中小 企業 上市櫃 企業 洽詢數 1 2 1 1 正式LOI 0 1 0 1 最後本筆交易由個人投資公司贏得該筆LOI。 財務及交易概要 交易 說明 產業 食品 交易類型 經營權出售，出售老股 近5年收入範圍 新台幣1.8億～2.5億元間 近5年EBITDA 範圍 新台幣1,500萬～3,500萬間 EBITDA RATIO 8%~15%   意向書 說明 併購顧問 有 EV企業價值 新台幣1.1億～1.3億間 EBITDA 倍數 7.33X~8X 是否有排他性條款 有 EARN OUT 無 交易 現金 付款期限 3個月內付清 ESCROW託管協議 無 以上基於真實的成交案例，公司股權已完全交付，惟為保護交易者隱私，部分訊息以去識別化方式披露。

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